Brasilien : Bovespa Aktienkurse, Indizes & News

Brasilianische borse

Der brasilianische Real hat gegenüber dem US-Dollar noch einiges an Aufwertungspotenzial, da seine Erholung bisher durch lokale Investoren ausgebremst wurde, die durch Long-Positionen in US-Dollar ihre lokalen Anleihen- und Aktienpositionen absichern wollen.

Und wird so für Anleger wieder interessant. Die Tatsache, dass der brasilianische Aktienmarkt nach Bekanntgabe der Wahlergebnisse der ersten Runde zu einer Rally ansetzte, obwohl an den US-Märkten gerade Gewinne mitgenommen wurden, spiegelte den Optimismus der Anleger bezüglich eines marktfreundlicheren Ansatzes im Fall eines Wahlsiegs Jair Bolsonaros bei der Präsidentschaftswahl wider. Nachdem er nun als Gewinner feststeht, muss sich Bolsonaro der Aufgabe stellen, die brasilianische Wirtschaft wieder auf Kurs zu brasilianische borse und das Vertrauen wiederherzustellen. Augenscheinlich waren die Wähler der Meinung, es sei Zeit für dramatische Veränderungen. Für brasilianische borse Wähler stand Bosonaros Rivale Fernando Haddad letzten Endes für eine Fortsetzung der bisherigen Politik, die ein Missmanagement der Wirtschaft und ein hohes Haushaltsdefizit nach sich gezogen hatte.

Brasilianische Kurzfristzinsen könnten weiter fallen. Lange Zinsen nominal und real haben jetzt ein faires Niveau erreicht. Die Anleger, die den Dip gekauft haben, können jetzt einige Gewinne verzeichnen.

Dabei bieten gerade brasilianische Aktien viel Kurspotenzial.

Zwischen dem Mai und dem Carry rund 10 Prozent und lokale Anleihen und Aktien 14 bzw. Es ist zwar nie eine schlechte Idee, ein paar Chips vom Tisch zu nehmen, aber wir glauben, dass die Rallye noch einiges an Schwung aufnimmt.

Die Hauptgründe für die Euphorie Trotz der angeschlagenen Wirtschaft des skandalanfälligen Landes feiern die Anleger die lang ersehnte Rentenreform, die am Juli im Parlament ihre wichtigste Hürde genommen hat.

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Dies hat die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass der Gesetzesentwurf auch die Zustimmung des Senats erhält, was den Weg für erhebliche staatliche Einsparungen und eine Verbesserung der Schuldenquote des Landes brasilianische borse würde.

Die Märkte stiegen aufgrund dieser Nachricht aus zwei Gründen.

Das Anlageuniversum beinhaltet alle Unternehmen mit Sitz in Brasilien, die an der Börse notiert sind.

Zum einen war der Zeitpunkt ideal, da der Gesetzesentwurf kurz vor der Parlamentspause Anfang nächster Woche verabschiedet wurde. Dieser Betrag ist viel höher, als es Analysten erwartet hatten.

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Diese hatten vor allem befürchtet, dass der Gesetzesentwurf schlussendlich verwässert wird und jeglichen reformativen Elan verliert. Mittlerweile hat der Marktoptimismus so weit zugenommen, dass für andere wesentliche Reformen wie die Steuerreform und die Liberalisierungsagenda ähnlich positive Ergebnisse erwartet werden.

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Dieser Durchbruch bei der Rentenreform erlaubt brasilianische borse der Zentralbank endlich, einen geldpolitischen Lockerungszyklus mit Zinssenkungen von rund Basispunkten Bp bis Ende des Jahres einzuleiten, um der Wirtschaft brasilianische borse Schub zu geben.

Mit der Brasilianische borse, dass Brasilien wieder auf den Wachstumspfad zurückkehrt, initiierten lokale Investoren die Rallye, was brasilianische borse internationale Investoren anzieht, die nun vermehrt an die brasilianischen Märkte zurückkehren.

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Die Rallye nutzen Die brasilianische Rallye ist noch lange nicht vorbei. Anleger, die dem Reiz, jetzt Gewinne einzustreichen widerstehen können, tun gut daran, noch etwas länger dabei zu bleiben.

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Brasilien ist eines der wenigen Schwellenländer, dessen wachstumsfördernde Reformagenda noch anhält und das das Potenzial hat, mehr Crossover-Investoren, die in brasilianische Vermögenswerte investieren könnten, zu gewinnen. Der BRL verfügt nach wie vor über ein erhebliches Aufwärtspotenzial.

Einerseits dank der gesunden Zahlungsbilanz des Landes und unterstützender Terms of Trade.

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Das vordere Ende der lokalen Zinskurve scheint nach wie vor attraktiv zu sein, da wir erwarten, dass der SELIC-Zinssatz im ersten Quartal des nächsten Jahres 5 Prozent erreichen könnte, was Basispunkte unter brasilianische borse aktuellen Niveau und 50 Basispunkte unter dem Level liegt, das der Markt derzeit für das Ende des Brasilianische borse einpreist. Brasilianische borse sieht das lange Ende der nominalen Kurve fair aus, und wir erwarten nicht, brasilianische borse es sich brasilianische borse absenkt, zumal die Jahres-Rendite unter ihre mexikanischen, indonesischen und russischen Äquivalente mit Investment-Grade-Rating gefallen ist.

Die Realzinsen NTN-B inflationsgebundene Anleihen haben sich erholt und auch ein faires Preisniveau erreicht, nachdem sie sich unter ihren mexikanischen Kollegen Udibonos stabilisiert haben.

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Darüber hinaus dürften die Langfristzinsen sowohl nominal als auch real angesichts des lokalen Rebalancing zwischen Anleihen und Aktien kaum fallen, da Mittelbewegungen bei sinkenden kurzfristigen Zinsen eher Aktien begünstigen. Vorsicht vor politischen Fallen Die Marktstimmung ist zwar positiv, allerdings könnte jeder Verlust von politischem Kapital der Rallye ein abruptes Ende bereiten.

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Die Kommunikation der Regierung mag sich verbessert haben, ist aber immer noch mit ideologischer Rhetorik durchsetzt, die die Bevölkerung weiterhin polarisiert.

Moro ist zwar nicht direkt an der wirtschafltichen Reformagenda beteiligt, wird aber von den Partisanen von Präsident Bolsonaro verehrt, sodass ein Rücktritt, auch wenn unwahrscheinlich, verheerende politische Folgen haben könnte.

Jedoch ist unklar, was Plan B wäre, falls sich die Anschuldigungen als fundiert erweisen sollten. Daher brasilianische borse die Gefahr, dass der Rest seiner Wählerschaft das Gefühl bekommt, auf der Strecke zu bleiben, was zu Unruhen führen brasilianische borse, da die Regierung keine formelle Mehrheit im Kongress hat.

Dies würde der Agenda der Wirtschaftsreformen schweren Schaden zufügen und internationale Investoren abschrecken.

Disclaimer: Dieser Text ist eine Kolumne der Vontobel. Der Inhalt der Kolumne wird von 4investors nicht verantwortet und muss daher nicht zwingend mit der Meinung der 4investors-Redaktion übereinstimmen.

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